에밀리는 훌륭한 연방 요원으로, 그녀는 한 번의 임무에서 불행하게도 자신의 생명을 바쳤다. 딸 그레이시는 자라서 어머니를 본보기로 삼아 FBI 에 가입하여 여경이 되었다. 그레이시는 성격이 강직하고 집념이 강해서 파트너이자 절친한 친구인 에릭만이 그녀를 용인할 수 있었다. -응? 어느 날 FBI 는 테러리스트들이 미스 대선의 축제에서 폭탄을 터뜨릴 것이라는 소식을 받았다. 이번 재난을 제지하고 축제 현장에서의 공황을 피하기 위해 수사국은 여성 요원 한 명을 비밀리에 파견하여 이번 미스 대선에 참가하기로 했다. 각 방면의 고려를 거쳐, 이 특별한 임무는 그레이시에게 맡겨져 완성되었다. -응? 본래부터 변폭을 고치지 않아' 말괄량이' 로 자처하는 그레이시는 매우 난처하다. 그녀가 임무를 완수하는 것을 돕기 위해 조사국은 특별히 그녀에게 이미지 디자이너 비코도를 초청했다. 단장한 차림으로 그레이시의 새로운 이미지가 그녀 주변의 모든 사람들을 놀라게 했다. 파트너 에릭조차도 주변의 이 섹시하고 매력적인 아가씨가 그와 함께 여러 해 동안 일했던 그레이시라는 것을 믿을 수 없었다. -응? 미스 대선의 축제가 시작되자 호화로운 세트와 열렬한 현장 분위기 속에서 별다른 이상이 없는 것 같다. 그레이시와 많은 가리가 무대에 섰을 때, 의외의 상황이 발생했고, 위험은 바로 순간이었다 ... 그레이시와 파트너 에릭은 마침내 용감하고 지혜로 이 위기를 제지했다. 두 사람은 처음으로 이성의 눈으로 상대방을 다시 바라보면서 상대방에게 깊이 끌렸다.