뷰티 전자상거래 기업들은 틱톡에서 라이브로 상품을 판매하거나, 아우토 퀵커와 타오바오에서 상품을 판매하거나, 샤오홍슈를 공유해 잔디를 키우는 등 충성도 높은 이용자를 다수 확보하기 위해 최선을 다하고 있다. Z세대 소비자군이 점차 시장을 장악함에 따라 뷰티 전자상거래의 발전은 더욱 다양해질 것이며, 자본의 추가로 뷰티 전자상거래의 발전 잠재력은 더욱 커질 것입니다.
뷰티 전자상거래 업계 주요 상장사: 리런 리좡(605136), 왕이이추앙(300792), 루오위첸(003010).
본 글의 핵심자료는 중국 뷰티 전자상거래 보급률, 중국 뷰티 전자상거래 산업 거래 규모, 중국 뷰티 전자상거래 산업 투자 및 자금조달 현황이다.
업스트림 시장: 중국의 뷰티 산업은 빠르게 발전하고 있으며 전자상거래 보급률이 계속 증가하고 있습니다.
중국 경제의 급속한 발전과 함께 중국 주민의 1인당 가처분 소득도 꾸준히 증가해 왔습니다. 2020년에는 전염병으로 인해 성장률이 감소했지만 장기적으로는 여전히 성장을 유지할 것입니다. 소비 고도화를 배경으로 스킨케어, 메이크업, 의료 뷰티 산업으로 대표되는 뷰티 경제 산업의 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있어 뷰티 경제의 높은 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
중국의 뷰티 산업은 수십 년의 발전을 거쳐 수천억 달러 규모의 산업 체인을 형성했습니다. 해외 브랜드의 중국 시장 진출에 이어 국내 뷰티 제품도 대거 등장하고 있다. 2020년에는 국내 브랜드의 성장률이 해외 브랜드의 성장률보다 훨씬 높다.
최근에는 뷰티 전자상거래 서비스 제공업체의 트랙이 큰 인기를 끌었습니다. 온라인 판매 채널이 확장되고 짧은 동영상 플랫폼, 소셜 플랫폼 등 점점 더 풍부해지는 마케팅 시나리오로 인해 브랜드가 직면할 수 있는 소비자 시장은 더욱 넓어졌습니다.
2012년부터 2014년까지 모바일 인터넷 시대의 도래로 인해 사람들의 소비 습관이 점차 모바일 단말기로 옮겨가는 한편, Z세대는 급속도로 성장하고 있습니다. 뷰티화장품의 핵심 소비자군입니다. 모바일 인터넷과 함께 성장한 토박이 네티즌으로서 온라인 화장품 쇼핑은 점차 소비자들의 첫 번째 선택이 되었습니다. 국내 전자상거래 산업의 급속한 발전과 함께 뷰티 전자상거래는 전자상거래 발전의 선두주자가 되었습니다.
산업 발전 현황
——뷰티 전자상거래의 다양화된 변혁
지금까지 중국 뷰티 전자상거래의 발전은 다음과 같이 나눌 수 있다. 배아기, 상승기, 폭발기.
인터넷의 발달과 함께 '온라인'이 점차 일상생활에 파고들어 뷰티 전자상거래의 등장으로 소비자들은 클릭 한 번으로 보다 직접적으로 제품을 구매할 수 있게 됐다. 주문한 상품이 집까지 배송되기 때문에 매장에 품절이 발생할 수 있는 가맹점의 불이익도 해결됩니다.
중국 뷰티 리테일은 온라인 모델을 모색하기 시작했습니다.
2004년 Yi Bencao는 전자상거래 플랫폼을 설립했습니다. 2006년 세포라는 중국 온라인 쇼핑 플랫폼을 출시했고, 2007년 타오바오 플랫폼의 뷰티 매출은 26억 위안에 달했다.
2008년 이후 알리바바, JD.COM으로 대표되는 종합 전자상거래 플랫폼과 러펑, 주메이 유핀으로 대표되는 버티컬 뷰티 전자상거래 플랫폼은 뷰티 리테일화, 다양한 브랜드, 뷰티의 전자상거래를 가속화했다. 체인점은 온라인과 오프라인의 조화로운 발전 모델을 형성했습니다. 2009년 3G 네트워크가 대중화되면서 모바일 인터넷이 성장하기 시작했습니다. 2013년 말에는 4G 네트워크가 등장하고 모바일 인터넷이 급속한 발전 단계에 진입했습니다. 현재 국제 브랜드들이 계속해서 중국에 쏟아져 들어와 본토 뷰티 소매 시장을 휩쓸고, 주요 전자상거래 플랫폼과 협력하고, 온라인 채널을 출시하고 있습니다.
라이브 스트리밍은 2016년 타오바오 플랫폼에 설립된 이후 다양한 플랫폼에서 가장 인기 있는 판매 방식 중 하나로 자리 잡았다. 소비자 수요와 스트리밍 미디어 형식의 변화로 인해 라이브 방송은 시대의 바람을 타고 급속도로 성장했으며 젊지만 관심도가 높은 산업이 되었습니다. 카테고리 측면에서 보면 화장품은 생방송의 중요한 판매 카테고리이다. 분석에 따르면 라이브 스트리밍은 화장품 카테고리가 계속 빠른 속도로 성장하는 데 도움이 되는 것으로 나타났습니다.
2020년 더블일레븐 기간 티몰 플랫폼의 주요 화장품 브랜드 매출은 JD 오픈 2시간 만에 '1억 위안 클럽'에 쉽게 진입할 예정이다. COM의 뷰티 카테고리도 첫 10분 만에 매출이 4배 증가하는 등 좋은 성과를 거두었습니다.
——전자상거래 보급률이 지속적으로 증가하고 있습니다.
뷰티 화장품은 높은 브랜드 프리미엄과 빠른 전자상거래 보급률 증가로 인해 에이전시 운영의 핵심 카테고리로 자리 잡았습니다. 뷰티 산업의 급속한 성장으로 인해 뷰티 에이전시 운영에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 유로모니터가 발표한 자료에 따르면 중국 전자상거래 채널 침투율도 2012년 10.0%에서 2019년 31.5%로 꾸준히 증가했다.
틱톡 모니터링 자료에 따르면 틱톡 패셔니스타들의 라이브 방송이 가장 많은 관심을 받으며 가장 강력한 수용력을 갖고 있는 것으로 나타났다. 패션 라이브 스트리밍의 핵심 산업은 주로 의류와 뷰티입니다. 전염병이 특수한 시기의 생활 방식은 패션 산업에 비정상적인 영향을 미치고 사람들의 생활 방식에도 영향을 미쳤습니다. 전염병 기간 동안 생방송은 가장 뜨거운 주제 중 하나가 되었습니다.
2020년 5월, 틱톡 뷰티 라이브 방송에 대한 대규모 데이터가 공개됐다. 2020년 6월부터 불과 5개월 만에 뷰티 라이브 방송을 시청한 이용자 수는 122%, 시청 시간은 257%, 팬 1만 명을 보유한 앵커 수는 120% 증가한 것으로 나타났다. 생방송이 122% 증가했습니다.
소셜미디어 전자상거래와 뷰티 관련 KOL의 등장으로 뷰티 제품 전자상거래는 더욱 편리하고 폭넓은 선택권을 제공했고, 중국 소비자들은 전자상거래 플랫폼으로 눈을 돌렸다. NEWSO 데이터에 따르면 2019년 중국 뷰티 전자상거래 산업의 거래 규모는 151억6천만 위안에 달했다.
중국 최대 온라인 쇼핑 플랫폼 알리바바가 전염병의 영향을 받아 공개한 제3자 데이터에 따르면 2020년 뷰티 카테고리 GMV는 전년 대비 31.17% 증가했다. 이를 토대로 2020년 중국 뷰티 전자상거래 산업 거래규모는 2019년보다 감소한 19억8800만 위안에 달할 것으로 예상된다.
업계 투자 및 융자 상황
——2020년 뷰티 전자상거래 융자는 65438위안+9500만 위안을 초과할 것이다.
최근에는 뷰티 전자상거래 서비스 제공업체의 트랙이 큰 인기를 끌었습니다. 이 트랙에서 Wang Yiyichuang, Ruo Yuchen, Liren Lizhuang, Baozun 등 뷰티 전자상거래 서비스 제공업체가 속속 등장하여 성공적으로 자본 시장의 문을 열고 시장과 자본으로부터 인정을 받았습니다: 뷰티 전자상거래 서비스 제공업체는 좋은 사업입니다.
2020년에도 캐피탈은 뷰티 온라인 시장에 여전히 많은 관심을 기울일 것이다. 전자상거래 데이터베이스(DATA.100EC.CN) 자료에 따르면, 2026년 6월 1일부터 2026년 3월 29일까지 뷰티 전자상거래 분야에서 총 26건의 투자금융 사건이 발생했으며, 총 펀딩금액은 3,655개 이상입니다.
경쟁 환경
——여러 당사자가 시장 경쟁에 참여
현재 국내 뷰티 전자상거래의 혁신 모델은 다양하며 대략적으로 나눌 수 있습니다. 종합전자상거래 플랫폼, 수직형 전자상거래 플랫폼, 콘텐츠 전자상거래 플랫폼의 세 가지 유형으로 나뉜다. 종합 전자상거래 플랫폼은 트래픽, 자본, 자원 등 많은 장점을 갖고 있어 보다 풍부한 비즈니스 레이아웃을 갖고 있습니다. 수직형 전자상거래 플랫폼은 일반적으로 뷰티 브랜드와 직접 계약을 맺고 자체 브랜드 제품을 생산하는 스타트업입니다. 대부분 앱과 미니 프로그램이 있지만 트래픽 기반 운영이 부족하고, 콘텐츠 전자상거래는 온라인 트래픽이 충분하지만 공급망의 업스트림 제품이 부족하고 다운스트림 물류가 미성숙합니다.
-세 가지 모드 모두 각자의 위치가 있습니다.
종합 전자상거래의 대표적인 기업으로는 JD.COM, Tmall 등이 있으며 풍부한 트래픽과 강력한 브랜드 우위를 갖추고 있습니다. 그러나 동시에 제품 유형이 다양하고, 소비자가 까다롭기 쉽고, 가맹점 수가 많아 종합 전자상거래 플랫폼에서 제품의 진위 여부를 확인하기가 어렵습니다.
Liren Beauty 및 Jumei Youpin 사업으로 대표되는 수직형 전자상거래로 주로 저렴하고 할인된 미용 제품의 운영 모델에 중점을 두고 있습니다. 일반적으로 뷰티 브랜드와 직접 협력함으로써 상품 공급이 산업 체인에 개입하기 시작하며 카테고리와 가격 우위를 모두 갖습니다. 그러나 제품의 다양성으로 인해 소비자의 선택 폭이 좁고 사용자 밀착성이 약합니다.
Tik Tok과 Xiaohongshu로 대표되는 콘텐츠 전자상거래는 최근 몇 년간 가장 인기 있는 새로운 전자상거래 모델입니다. . 가맹점의 제품은 블로거나 연예인의 라이브 방송을 통해 마케팅되거나, 짧은 영상을 녹화해 소비자가 사용할 수 있도록 평가하고, 궁극적으로 소비자가 플랫폼에서 직접 구매에 참여하게 된다. 상품의 품질에 대한 표준화가 부족하고, 진위 여부를 구별하는 데에도 문제점이 있습니다.
일반적으로 세 가지 모델은 각자의 장점과 단점이 있으며, 현재 모두 시장에서 자리를 잡고 있다.
——종합 뷰티 전자상거래는 1층에 위치합니다.
콘텐츠 기반 전자상거래 플랫폼은 강력한 콘텐츠 공유 속성을 갖고 있음에도 불구하고 쇼핑 욕구를 창출하고 브랜드와 제품을 선택하며 제품 사용을 공유하는 소비자의 신뢰도가 높은 대상이 되었습니다. 또한 KOL을 위한 천연 재배 플랫폼이 되었습니다.
샤오홍슈 플랫폼의 뉴미디어 마케팅 방식은 주로 헤드KOL의 팬 영향력과 KOL 내 허리와 테일 소비자의 신뢰에 의존해 추천, 평가, 구매, 개봉, 노트, 브랜드나 제품에 대한 소비자의 기억을 심화시키는 다른 방법. , 소비자가 쇼핑몰이나 외부 거래 채널을 통해 전환을 달성하도록 안내합니다.
그러나 결국 많은 소비자들은 자신에게 필요하거나 뒤쳐진 제품을 구매하기 위해 여전히 종합 전자상거래 플랫폼을 찾았습니다. QuestMobile이 발표한 '중국 인터넷 연차 보고서 2020'에 따르면, 라이브 방송이나 짧은 동영상을 시청한 후 Tik Tok 및 Aauto Quicker 사용자의 거의 절반이 상품을 구매하기 위해 Taobao에 갔으며, 사용자의 3분의 1은 Pinduoduo에 갔으며, 일부 사용자는 상품을 구매하기 위해 JD.COM에갔습니다.
스타맵 데이터에 따르면 2020년 Double Eleven의 온라인 뷰티 매출은 6,543억 8천만 위안으로 전년 대비 38% 증가한 것으로 나타났습니다. Tmall 공식 데이터에 따르면 2020년 Double Eleven은 * * 30 티몰 각 브랜드별 거래액은 1억 위안을 넘었고, 그 중 뷰티 브랜드가 7개를 차지했다. 이미 20119년 1억 위안 클럽에 진입한 에스티로더, 로레알, 랑콤, 올레이 외에 후(Whoo)에 이어 SK-II, 시세이도도 1억 위안 클럽에 신규 회원이 됐다.
종합 전자상거래 플랫폼은 충분한 상품 공급과 플래그십 스토어 등 상대적으로 평판이 좋은 매장을 보유하고 있으며, 수년간 축적된 끈끈한 고객을 통해 일부 소비자는 라이브 스트리밍 전자상거래 제품에 대해 배우고 있습니다. 마지막으로, 나는 여전히 대규모 종합 전자상거래로 돌아가 상품을 구매하기로 결정했습니다. 따라서 생방송, 단편영상 등 콘텐츠 전자상거래의 영향에도 불구하고 종합 전자상거래 플랫폼은 여전히 국내 뷰티 전자상거래의 1위를 차지하고 있다.
발전 전망
-시장 규모는 1000억 위안을 넘을 것으로 예상된다.
최근 인터넷과 디지털 기술의 발달은 사람들의 삶에 엄청난 변화를 가져왔습니다. 인터넷을 사용하면 우리의 삶이 더욱 편리해지고 빨라집니다. 온라인 쇼핑은 현대인의 생활에서 없어서는 안 될 부분이 되었고, 특히 뷰티제품 등 전자상거래 기업에서는 더욱 그렇습니다. 소비자의 구매채널의 애로사항을 해결할 뿐만 아니라, 상품 구매의 어려움까지 해결해 대중들 사이에서 점점 더 인기를 끌고 있다.
대량 소비 수준의 향상, 뷰티 제품에 대한 수요 증가, 소셜 미디어 트래픽의 확대로 인해 향후 중국 뷰티 전자상거래 발전은 새로운 정점에 도달할 것입니다. 그러나 뷰티 전자상거래 산업이 활발히 발전함에 따라 이에 상응하는 제품 품질 모니터링 문제도 발생할 것입니다. 국무원은 앞으로 정부의 뷰티 전자상거래 관리가 점점 더 엄격해지고, 뷰티 전자상거래의 발전이 더욱 엄격해질 것임을 반영하여 2021년 1월 시행 예정인 '화장품 감독 및 관리에 관한 규정'을 발표했습니다. 좀 더 공식적인 방향으로 나아갈 것입니다.
미래에도 중국은 여전히 세계의 잠재적인 화장품 소비시장이 될 것이다. 점점 더 많은 국제 브랜드와 현지 브랜드가 중국의 전자상거래 플랫폼에 합류할 것이며 도시의 모든 수준의 소비자 시장과 다양한 화장품 소비자 그룹에 계속해서 진출할 것입니다. NEWSO 데이터에 따르면 2019년 중국 뷰티 전자상거래 산업의 거래 규모는 151억6천만 위안에 달했다. 2020년 중국 뷰티 전자상거래 산업의 거래 규모는 6543억 8천만+098억 8천만 위안에 달했다.
향후 화장품 전자상거래 산업은 여전히 배당 기간에 속해 시장 규모는 연평균 성장률 약 40.3%를 기록하며 꾸준히 성장하고 있습니다. 2026년까지 중국 화장품 전자상거래 산업 거래 규모는 6543억8000만 위안을 초과할 것으로 추산된다.
——더 많은 산업 관련 자료는 Qianzhan 산업 연구소의 "중국 뷰티 신소매 산업 시장 전망 예측 및 투자 전략 기획 분석 보고서"를 참조하세요.