절세의 무공을 지닌 커플 내지전문가 손호 (오경 분) 와 성수화 (장징추 분) 는 경찰의 초청으로 조사에 협조해야 한다. 대초 (조조룡 분) 를 비롯한 사회 밑바닥에 사는 네 명의 일반인이 제 2 차 세계대전 때 일본군이 남긴 생화학 독가스를 잘못 빨아들여 몸이 변변질되어 무너진 변종 범죄자로 변신했다.
작은 인물인 써니 (궈푸청 장식) 는 평범한 출신으로 극적인 직업에 종사하며, 음차양실수로 생화력을 얻는 것이 변종 범죄자를 수습하는 가장 큰 관건이 되었다. 돌연변이 써니 (Sunny) 는 경찰과 매력이 넘치지만 정서가 울퉁불퉁한 미녀 아나운서인 Angel (서기 분) 의 주의를 끌었고, 기회주의자 Angel 은 Sunny 의 호감을 더욱 이용해 위기에 처한 사업에 재기하고, 써니 행협의와 괭이를 부축하는 도시영웅 이미지를 성공적으로 형성했다. 영웅의 꿈속의 써니는 결국 대초 등의 매복을 당했다. 손호의 대의와 경적이 수화를 불행하게 떠나게 했기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 영웅명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 영웅명언)
손호통은 사통을 가라앉히고 수화의 유언장을 완성하기 위해 써니에게 무한한 잠재력을 정확히 활용하도록 훈련시켰다. 한편, 앤젤은 자신이 명리를 위해 대가를 치르고, 피조물을 도탄에 빠뜨리고, 경찰과 합작하기로 결심하고, 자신을 미끼로 초초를 이끌지만, 점차 써니와 정이 들게 되었다. 결국 손호는 변이인 중 한 명과 함께 죽고, 써니도 장초를 죽였고, 써니와 앤젤은 결국 사랑에 빠졌다.