새로운 시대에 도서 산업은 세계화, 인터넷, 시청각 엔터테인먼트가 문화의 경계를 허물고, 전자상거래, 빅데이터, 현대 물류가 도서 유통 시장을 변화시키고, 팬 경제, 마이크로 필름, 뉴미디어가 무한한 상상력의 문화 소비를 자극하는 등 새로운 변화와 더 넓은 발전의 공간에 직면하고 있습니다. 새로운 시대에 도서 산업은 도전과 기회를 동시에 맞이하고 있습니다.
중국 도서 소매 시장의 총 규모
전망산업연구원이 발표한 '중국 도서 소매 체인 산업 시장 전망 및 투자 전략 기획 분석 보고서'에 따르면 2017년 중국 도서 소매 시장의 총 규모는 8032억 위안으로 전년 대비 14.55% 증가했습니다. 온라인 서점 채널은 여전히 시장 성장의 주요 동력으로 25.82%의 성장률을 달성했으며, 제3자 플랫폼 비즈니스가 온라인 서점의 큰 부분을 차지했습니다.2017년 전국 도서 소매 시장에서 판매된 상품 수는 1,893,600개로 2016년 대비 8.19% 증가했습니다. 신간 도서 수는 20만 4,000권으로 '02년 20만 5,438권에서 '06년 20만 5,438권으로 6년 연속 20만~26만 5,438권 사이를 유지하며 안정세를 유지했습니다. 온라인 서점의 급격한 성장과 다양한 마케팅 종류 증가로 베스트셀러가 전체 도서 소매 시장에서 차지하는 비중은 점점 높아지고 있으며, 2017년에는 신간 1%가 49.34%를 차지해 신간 1%가 주도했던 2016년보다 약 2.6%포인트 상승했습니다. 한편, 국민 독서 진흥을 위해 오프라인 서점을 적극적으로 육성하는 국가적 분위기 속에서 오프라인 서점도 긍정적인 성장세를 이어가고 있습니다.
중국 서적 소매 시장의 총 규모 및 전년 대비 성장률, 2008~2017년.
데이터 출처: 프로스펙트 산업 연구소에서 작성.
전국 도서 판매량은 꾸준히 증가했으며 온라인 서점이 전체 성장을 주도했습니다.
2016년 국내 도서 판매 총액은 최근 2년간 연평균 12.3%의 성장률을 기록하며 지속적인 성장세를 유지했습니다. 그 중 온라인 서적은 높은 성장세를 유지한 반면 오프라인 서점의 판매 코드는 감소했습니다.
2016년 전국 도서 소매 시장의 총 규모는 701억 위안으로 전년 대비 12.30% 성장했습니다. 그 중 오프라인 판매 채널의 규모는 336억 위안으로 전년 대비 -2.33% 증가했습니다. 온라인 판매 채널의 규모는 전년 대비 30% 증가한 365억 위안이었습니다. 온라인 서점은 처음으로 오프라인 서점을 넘어섰으며, 업계 전체 성장의 주요 동력이 되었습니다. 현재 업계는 수요, 채널 및 시장 부문에서 긍정적인 변화를 겪고 있으며 도서 출판 산업의 전반적인 성장률이 회복될 것으로 예상됩니다.
2010-2016 전국 도서 소매 시장 규모
데이터 출처: 전망산업연구소 작성.
아동 도서의 성장률은 전체 카테고리 중 가장 높으며, 향후 발전 가능성을 낙관적으로 전망하고 있습니다.
2017년 도서 소매 시장에서 아동 도서가 차지하는 비중은 24.64%로 가장 큰 하위 카테고리입니다. 2017년 소매 도서 시장 성장의 3분의 1 이상이 아동 도서에서 발생했으며, 아동 도서 시장의 빠른 성장으로 이 카테고리는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 수요 측면에서는 80년대/90년대 이후 부모의 구매력, 전체 아동 교육 및 훈련 시장의 발전 추세, 유럽과 미국의 아동 도서 시장 현황 등이 중국 도서 시장에서 아동 도서에 좋은 징조입니다.
온라인 이커머스는 가장 빠르게 성장하는 판매 채널입니다.
2017년 중국의 온라인 도서 판매액은 459억 위안으로 전년 대비 25.8% 증가하여 2016년의 30.4% 성장률보다 약간 낮아졌으며, 온라인 판매 성장세가 둔화되고 있습니다. 오프라인 도서 판매액은 344억 2천만 위안으로 전년 대비 2.4% 증가하여 2016년의 -2.3% 성장률에 비해 플러스 성장을 달성했습니다.
2012~2017년 온-오프라인 판매 규모
자료 출처: 전망산업연구원 작성.
온라인 채널은 아동 카테고리 매출의 빠른 성장을 견인하고 있으며, 2016년 아동도서 온라인 매출 성장률은 51.14%, 오프라인 매장의 성장률은 1.14%에 불과했다.
1.52%로, 아동 카테고리의 빠른 성장은 주로 온라인 채널이 주도하고 있습니다.
지리적 관점에서 보면 베이징, 상하이, 광저우, 선전, 청두의 오프라인 서점 이용자의 독서 보급률은 다른 도시보다 높은 반면, 목록에 포함된 다른 도시는 기본적으로 0.2% 내외의 도시 보급률을 유지하고 있습니다.
산업 집중도가 개선되는 경향이 있으며 선도 기업의 성장률이 더 높습니다.
서적 시장에는 전형적인 '2-8 효과'가 존재하며 베스트셀러가 가져오는 돈 버는 효과는 분명합니다. 도서 시장에서는 베스트셀러 비중이 낮은 상품의 매출이 전체 도서 소매 시장 매출에 기여하는 비중이 높은데, 2015년 오프라인 채널에서 상위 5%의 도서가 64.43%, 상위 30%의 도서가 90% 이상의 매출 기여도를 보였습니다. 그리고 이러한 베스트셀러 효과는 온라인 판매 채널에서 더욱 두드러집니다. 한편, 베스트셀러 효과는 시간이 지날수록 더욱 강화되고 있습니다.
통폐합 이후 중국에는 29개의 종합 출판 그룹사가 흩어져 있던 단일 출판사와 공존하는 경쟁 구도가 형성되었습니다. 출판 그룹의 고도의 집중, 통합 및 자원의 효율적인 운영으로 인해 출판 산업의 발전이 크게 촉진되었고, 출판 자원이 이들 지역에 계속 축적되어 출판 산업의 불균형적인 발전이 가속화되었습니다. 베이징과 상하이 외에도 장쑤성, 후난성, 광둥성 등 일부 지역에서도 새로운 출판 센터를 설립하여 중요한 지역 출판 센터로 자리 잡았습니다.