특송 대기업들의 집합적 진출로 LTL 물류 시장은 어떻게 발전할 것인가?

도로운송은 직접 운송이 가능하고, 적재가 용이하며, 단거리 운송에 적합하다는 점 때문에 국토가 넓은 국가에서 항상 선호되는 물류 방식이었습니다. 중국의 고속도로 인프라가 지속적으로 개선되는 가운데 도로 운송은 다양한 화물 물류 방법에서도 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 도로 운송에는 특급 배송, 화물 미만 운송, 차량 적재 운송의 세 가지 유형의 운송 서비스가 있습니다. 특급운송은 특송산업 중 소액운송에 중점을 두고 있으며, LTL과 승용차를 구분하여 한 대의 차량에 한 번 화물을 실은 경우를 승용차 운송으로 간주하고, 한 대의 차량에 여러 화물을 포장하여 운송하는 경우를 LTL 운송이라고 합니다. 현재 국경 간 특급 배송과 LTL 회사의 등장으로 세 가지 사이의 경계가 점차 모호해지고 있습니다.

LTL 운송 시장의 세분화는 서비스 범위에 따라 전체 네트워크 LTL, 지역 네트워크 LTL 및 LTL 전용선의 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. LTL Express는 가장 일반적인 LTL 운송 회사 비즈니스 모델로, 제한된 규모로 인해 일반적으로 성숙한 화물 소스 간의 비즈니스에 노력을 집중하고 "지점 간" 또는 "지점 간" LTL 고속 운송을 운영합니다. 이러한 유형의 기업은 설립 문턱이 낮고 규모가 작으며 주로 대형 티켓 LTL을 서비스합니다. 네트워크 전체 LTL과 지역 LTL은 특급 배송 네트워크와 결합된 특급 운송 용량 조직 형태를 사용하여 네트워크 규모의 비즈니스를 보장합니다. 적시성과 서비스를 보장하기 위한 신속한 배송.

업계 투자로 시장 통합 가속화

가전, 가구, 건자재 등 고가품 판매가 점차 온라인으로 전환되면서 특급 LTL 업계도 시대에 돌입했다. 급속한 성장의. 2020년 Double "11" 기간 동안 SF Express의 Shunxin Jetta의 일일 화물량은 69,061톤에 달했고, Aneng의 일일 화물량은 51,357톤에 이르렀으며, ZTO Express가 뒤를 이어 Double "11의 화물량은 31,000톤을 초과했습니다. " 낮. . 현재 중국 고액 LTL 시장의 CR10은 5 미만이며 시장은 극도로 세분화되어 있습니다. LTL 시장은 성장 여지가 크고 여지가 많습니다. 통합을 위해.

2020년 초 안능물류(Aneng Logistics), 이미디다(Yimi Dida), SF익스프레스(SF Express)가 잇달아 1억 위안 이상의 자금 조달을 받아 LTL 분야의 시장 경쟁이 본격화됐음을 알렸다. 2020년 11월 24일, 만방그룹은 2020년 LTL 시장 최대 규모의 자금 조달인 약 17억 달러 규모의 새로운 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. 한편으로는 연구 및 투자에 대한 투자를 늘리는 데 사용될 것입니다. 지능형 매칭 시스템의 기술 장벽을 개발, 강화 및 개선하는 한편, 고속도로 간선 시장의 서비스 범위를 더욱 확장하고 '윤만만'이라는 브랜드로 도시 내 화물 시장에 공격적으로 진출하는 데 사용됩니다. 사용자에게 Door to Door, 원스톱 화물 서비스를 제공합니다. 전반적으로 업계를 선도하는 기업은 국경을 넘어 발전해 왔으며 LTL의 다양한 하위 부문에 완전히 배치되어 있습니다. 현재 LTL 시장은 자본의 도움으로 업계의 집중적 통합 발전을 가속화하고 있습니다.

선두 기업 간 경쟁이 치열하다

2020년 7월 TransLink Think Tank는 2020년 중국 LTL 상위 30개 기업 순위를 발표했습니다. 그 중 영업이익이 5위를 넘는 기업은 5개 기업입니다. SF Express, Deppon Express, Aneng Logistics, Yimi Didak 및 Best Express를 포함하여 각각 10억 달러 규모의 매출을 기록했습니다. 이 중 SF Express, Deppon Express 및 Aneng Logistics는 여전히 상위 3위 안에 확고히 자리잡고 있으며 Deppon Express는 더 이상 최초가 아닙니다. 매출 124억5천만위안.

상위 10위권 순위 변동으로 보면 안능로지스틱스와 베스트익스프레스를 제외한 대부분의 업체들의 순위가 변동된 것으로 보아 국내 LTL 시장에서 선두업체들의 치열한 경쟁이 반영된 것으로 보인다.

시장 집중도는 더욱 높아졌다

상위 30개 기업의 화물적재 사업 총 매출로 보면, 2019년 상위 30개 기업의 총 매출은 779억 4천만 달러에 이른다. 2018년 673억 위안 대비 위안화 증가율은 15.8위안으로 선도기업의 성장은 선도시장 집중도가 높아지는 것을 반영했다.

2017년부터 2019년까지 LTL 사업 매출 상위 10개사의 영업이익 총액이 상위 30개사 전체 매출에서 차지하는 비중을 보면, 2017년 69.3에서 2019년 79.2로 늘었다. 반면 11~20위 비중과 21~30위 비중은 해마다 하락 추세를 보이며 업계 전체가 상위권을 향해 나아가고 있다.

위 데이터 및 분석 출처는 Qianzhan 산업 연구소에서 발표 한 '중국 물류 산업 시장 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서'를 참조합니다.