편집자|탄송

출처|이밍닷컴

최근 몇 년 동안 퍼펙트 다이어리, 플라워 크릭 지 등 국내 뷰티 브랜드. 등이 중국에서 로컬 메이크업 혁명을 본격적으로 시작하면서 수많은 일본과 한국 메이크업 업체를 중국 시장에서 퇴출시켰습니다.

이 과정에서 전염병에 따른 아이 메이크업 경제의 공동 침투 덕분에 미용 콘택트 렌즈 시장은 국내 색조 화장품 플레이어와 버티컬 플레이어를 끌어들이는 금광 트랙이되었습니다. 한편 웨이보, 틱톡, 샤오홍슈 등 미용 콘택트렌즈 플레이어의 기세에 힘입어 젊은 소비자로 대표되는 뷰티 소비력도 미용 콘택트렌즈 시장으로 눈을 돌렸습니다.

자연스레 자본도 유입되고 있습니다. 코팬시슈가(Cofancy Sugar), 4iNLOOK, 무디(MOODY)는 여러 차례 투자를 받았으며, 무디는 창업 1년여 만에 5차례의 자금 조달을 완료하고 올해 2월에 3억 8천만 위안의 최신 라운드 투자를 공개했습니다.

1등에서 N등을 꿈꾸는 메이크업 플레이어들은 이러한 추세에 더욱 주목하고 있습니다. 얼마 전 커뮤니티의 완벽한 일기는 뷰티 콘택트렌즈 '별과 달' 시리즈를 출시하며 뷰티 콘택트렌즈 시장에 베팅하기 시작했습니다.

열성적인 진입자, 메이크업 콘택트렌즈가 메이크업 업계의 차세대 금광 트랙이 될 수 있을까요?

헤게모니 쟁탈전

미용 콘택트렌즈는 의료기기와 소비재의 이중적 속성, 높은 문턱, 높은 소비자와 화장품 중복, 높은 재구매율, 높은 단가, 낮은 브랜드 집중도 등 새로운 개척 가치가 있는 분야입니다.

존슨앤드존슨이 중국에서 미용 콘택트렌즈 제품을 처음 출시한 2004년부터 거의 20년이 지났습니다. 위챗 판매자 및 대리 구매와 같은 복잡하고 무질서한 채널 모델에서 표준화 및 브랜드화, 의료용품에서 미용 제품에 이르기까지 미용 콘택트렌즈는 오랜 시장 교육을 거쳐 마침내 혁명적인 발전 노드를 열었습니다.

데이터에 따르면 2020년 중국 미용 시장 단말기 판매량은 200억 개를 돌파하고 연평균 성장률은 41%다. 2025년 중국 미용 산업 시장 규모는 500억 위안에 달하며 세계에서 가장 중요한 시장이 될 것으로 예상된다.

중국의 콘택트렌즈 보급률은 7.5%에 불과합니다. 일본과 한국의 보급률이 20% 이상, 유럽과 미국의 보급률이 40% 이상인 것과 비교하면 중국의 뷰티 산업은 아직 성장의 여지가 많습니다.

시력 교정에서 제값을 지불하는 것까지, 소비자 태도의 변화도 미용 콘택트렌즈 시장의 소비 패턴을 재편하고 있습니다. 2019 온라인 컬러 서클렌즈 소비 인사이트 보고서에 따르면 중국 콘택트렌즈 소매 소비 시장에서 미용 콘택트렌즈의 소비 성장률이 일반 콘택트렌즈의 성장률을 넘어선 것으로 나타났습니다. 소비자 초상화 데이터에 따르면 미용 콘택트렌즈 소비자의 32.9%는 시력 교정의 필요성이 없는 것으로 나타났습니다.

자본의 힘을 빌려 Z시대의 틈새를 공략하고 트렌드를 따라잡을 수 있는 기회는 우리 앞에 놓여 있습니다.

2020년 자본의 집중적인 행동은 6월 5438+10월, 4iNLOOK이 2억 위안의 A+ 라운드 자금 조달 완료, 4월, 화장품 콘택트렌즈 수직 전자상거래 플랫폼 화장품 콘택트렌즈 후이가 전략적 자금 조달 완료, 5월, 코피케이션이 1000만 위안의 Pre-A 라운드 자금 조달 완료, 6월, 무디스가 6000만 위안의 A 라운드 자금 조달 완료, 6월에 시작되었습니다. 5438+10월, 킬랄라는 총 1억 위안에 가까운 금액으로 Pre-A 및 A 라운드의 연속적인 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.

2021년에도 자금 조달 증가의 모멘텀은 줄어들지 않았습니다. 올해 2월 무디스는 총 3억8000만 위안 규모의 B, B+ 자금 조달을 잇달아 완료했고, 3월에는 4iNLOOK이 6억5438만 위안 규모의 B+ 자금 조달을 완료했으며 이번 자금 조달까지 총 조달 금액은 4억 위안을 넘어섰다.

버티컬 플레이어 외에도 뷰티 플레이어들도 이 분야에 뛰어들기 시작했습니다.

3월 초 팬 커뮤니티의 퍼펙트 다이어리가 뷰티 콘택트렌즈 제품 '스타문'을 출시한 데 이어 위챗 소형 프로그램몰 '만개의 집'이 온라인에 입점했습니다. 또한 컬러키, 오렌지블라썸, 지유취안, VNK 등 업체는 아직 자체 제품을 개발하지는 않았지만 미용 콘택트렌즈 브랜드와 협력하기 시작했습니다.

예를 들어 미용 콘택트렌즈의 경우 무디스를 2개 구매하면 오렌지블라썸과 무디스가 제휴한 오렌지 아이섀도 디스크를 무료로 증정하는 식입니다.

자본이 늘어나고 플레이어가 유입되면서 경쟁이 치열해지고 시장 거품이 드러나기 시작했습니다.

금싸라기 트랙 뒤에 숨겨진 고민

원치림, 삼시세끼, 완벽한 일기 등의 사례를 보면서 시장은 틈새 시장의 배당기가 도래했다는 충격과 함께 미용 콘택트렌즈 시장에서 수익을 내고 싶어하는 플레이어들이 앞선 플레이어들의 마케팅 전략을 이어갔다.

그러나 마케팅 중심 모델로 만들어진 시장은 지속 가능하지 않으며, 1 대 N 제품 매트릭스로 트래픽을 늘리고 디스코그래피를 확장하는 모델은 수직 궤도에 있는 미용 콘택트렌즈 플레이어에게는 적합하지 않습니다.

코스메틱 콘택트렌즈 고유의 제품 속성과 산업 특성에 겹쳐진 이 트랙은 향기로운 전설과는 거리가 멀다!

화장품 콘택트렌즈 자체 제품 특성의 관점에서 볼 때, 화장품 콘택트렌즈 개발의 안개를 통해 플레이어가 파악해야 할 두 가지 포인트는 액면가와 안전성입니다.

색상 가치는 새로운 국내 플레이어가 전통적인 안경 산업을 능가하고 제약 시장에서 소비자 시장으로 전환 할 수있는 근본적인 원동력입니다. 그러나 현재 색상은 재현성이 너무 낮고 시장 경쟁이 동질화되는 경향이 있습니다.

색상 가치 외에도 더 깊은 경쟁은 안전성입니다. 미용 콘택트렌즈 제품은 단백질 침전 문제와 장기 착용에 따른 잠재적 감염 위험으로 인해 실제로 안전성에 대한 엄격한 요구 사항이 있습니다.

중국 식품의약국(FDA)은 컬러 콘택트렌즈(미용 콘택트렌즈)를 3등급 의료기기로 명확히 지정하여 해당 제품의 생산과 운영을 위해 의료기기 등록증과 해당 생산 및 운영 자격 증명서를 요구하고 있습니다.

진입 기준을 충족하는 것 외에도 착용 주기 및 재질 측면에서 더 많은 안전 포인트를 찾아야 합니다.

착용 주기의 관점에서 볼 때 미용 콘택트렌즈의 착용 주기는 점점 짧아지고 있으며 미용 콘택트렌즈의 일일 착용 소비 비율은 해마다 증가하는 반면 연간 착용 소비 비율은 둔화되고 있습니다.

소재 개발은 기술력에 달려 있지만, 안타깝게도 국내 미용 콘택트렌즈 시장은 늦게 시작되어 산업이 더 성숙한 대만을 제외하고는 공급망과 생산 기술 측면에서 아직 갈 길이 멀다.

특히 올드타이머는 세계 최대 콘택트렌즈 제조업체인 인터로조와 협력하고 있고, 탕커는 대만 성내 최대 콘택트렌즈 제조업체와 제휴하고 있으며, 이제 막 설립된 무디스는 자체 생산기지를 구축할 계획입니다.

그뿐만 아니라 소비자용 제품인 만큼 채널 구축이 관건입니다.

이보다 앞서 설립된 켈라와 포인룩은 오프라인 채널을 먼저 구축한 뒤 온라인에 진출, 온-오프라인 연계를 통해 트래픽을 전환했다. 데이터에 따르면 켈라는 오프라인 매장 확대에 박차를 가할 것으로 보입니다. 2021년에는 전국 매장 수가 100개에 달할 것으로 예상됩니다.

무디스, 코팬시 등 국내 신규 소비자 브랜드는 온라인 채널 출시에 더욱 집중하고 있습니다.

전자의 경우 오프라인 매장 확장은 필연적으로 비용을 증가시키며, 후자의 경우 옴니채널 운영 역량이 부족하여 비효율적인 트래픽을 급증시킬 수 있습니다.

이 시장의 높은 단가와 높은 재구매율의 매력은 아직 그 진가가 드러나지 않은 상태입니다. 즉, 현재 미용 콘택트렌즈 시장은 여전히 마케팅 캠페인에 머물러 있고, 더 깊은 공급망과 기술 경쟁 논리가 반영되지 않았습니다.